Escritórios
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Evolução
carteira reconstruída no fim de cada período, a partir das datas de início e de anulação de cada apólice
Prémio cobrado por ano
o que cada escritório traz de facto
Produção e anulações por mês
Onde está a carteira
prémio das apólices em vigor, por ramo
Porque saem os clientes
Clientes por número de apólices
cada cliente com uma só apólice é uma venda cruzada por fazer
Produção por comercial
Resumo
Reparte por…
Ao longo do tempo
Top por…
Estado / composição
Filtros próprios — não usa os do topo. Cruza apólices e recibos.
Carteira anualizada = prémio cobrado nos últimos 12 meses, pela data de cobrança. É a única medida
que reconcilia com o LLUNI. O prémio somado nas apólices não reconcilia: o ERP tem o campo vazio em
muitos registos e a contagem inclui apólices que já não cobram nada. Está lá para veres o buraco, não para
decidires com ele.
Ramos e produtos a incluir
Escritórios e nº de pessoas
Carteira por pessoa
cobrança dos últimos 12 meses por pessoa
Clientes por pessoa
clientes com apólice em vigor
Onde cresceu
variação absoluta
Onde caiu
variação absoluta